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Bien que Mitsuki et les autres soient prêts à partir pour l’Amérique, il reste encore à demander la permission à la grand-mère de Mitsuki. Le Dr Wakaoji tente d’expliquer à la grand-mère de Mitsuki qu’un médecin en Amérique peut l’opérer sans qu’elle perde sa voix. Cependant, l’idée ne lui plaît pas. Mitsuki décide d’aller en Amérique malgré tout. Elle rencontre toutefois l’amie d’enfance de sa grand-mère, qui lui raconte le passé de celle-ci.
Épisode 38 de saison 1 de Full Moon wo Sagashite « Le passé de grand-mère » en streaming VOSTFR. Mitsuki Kôyama est une petite fille orpheline ayant grandie au côté de son ami et premier amour Eîchi. Mais un matin, elle apprend qu'il va partir vivre aux Etats-Unis avec sa nouvelle famille…
