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Hiiragi emmène son escouade dans une zone isolée pour entraîner Yuuichirou et Shihou à manifester leurs démons. Un groupe de Cavaliers les approche et Yoichi parvient à manifester son arme démoniaque et à les détruire, ayant réussi à comprendre comment y parvenir par lui-même. Yuuichirou effectue le processus en premier, et il est retenu par les autres tandis qu'il laisse son arme prendre son sang. Il entre en transe lorsqu'il entre en contact avec son démon Ashuramaru. On lui fait se rappeler comment ses parents ont tenté de le tuer, le qualifiant de démon dangereux connu sous le nom de « Séraphin de la Fin », et comment il avait causé la mort de tout le monde parce qu'il avait tenté de fuir. Sa détermination se révèle plus forte que cela et il parvient à vaincre Ashuramaru. C'est ensuite au tour de Shihou et, de la même manière, il est amené à affronter son propre démon, Kiseki-ou. On lui fait se rappeler comment il avait empêché un groupe d'enfants avec lesquels il se trouvait de la tuer parce qu'il avait refusé de le faire lui-même, et comment par la suite il avait été tenté de l'abandonner, mais il se révèle lui aussi plus fort que cela et parvient à faire soumettre Kiseki-ou. Pendant ce temps, dans le monde des vampires, Krul Tepes est en réunion avec le haut conseil vampire. Ferid entre avec Mikaela derrière lui, et il leur montre comment les humains ont tant bien que mal fait du Séraphin de la Fin une arme, alors que Krul était censée avoir détruit tous les sujets expérimentaux avec la secte Hyakuya. Cela soulève de nombreuses questions sur sa gestion de la situation. Ferid la fait chanter de cette manière, lui rappelant que si elle agit contre lui, le fait qu'elle garde Mikaela auprès d'elle et qu'il a permis à Yuuichirou de s'échapper sera révélé.
Épisode 2 de saison 2 de Owari no Seraph « Relations croisées » en streaming VOSTFR. Un jour, un mystérieux virus décime chaque humain de plus de 13 ans. Au même moment, les vampires ont émergé et asservis les enfants, seuls survivants de l'épidémie. L'histoire nous entraîne au côté de Yûichirô…