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Le groupe se rapproche de plus en plus de Pallet. Alors qu'Ash court vers chez lui, il heurte un mur. Le mur est totalement invisible, créé par un M. Mime. C'est alors qu'une fille du cirque apparaît pour tenter d'attraper M. Mime. Ash proteste qu'il allait l'attraper, mais Brock le retient. Le M. Mime s'échappe. Ils arrivent au cirque, où leur M. Mime est incroyablement paresseux, assis à grignoter des snacks. Ils déguisent Ash en M. Mime pour le spectacle, espérant rendre M. Mime jaloux d'Ash et qu'il essaie de faire mieux. La Team Rocket débarque et enlève Ash, croyant que c'est M. Mime. Pendant ce temps, la mère d'Ash amène Brock et Misty chez elle. Au moment où ils partent, M. Mime vient frapper à la fenêtre. La mère d'Ash croit que c'est Ash et le fait entrer pour un snack. Ash arrive alors dans le ballon de Miaouss qu'il a volé à la Team Rocket, et rentre chez lui. Sa mère réalise alors que c'était un vrai M. Mime, puis Ash demande à M. Mime de l'aider. La mère d'Ash demande à M. Mime d'aider Ash et il accepte. Plus tard, la Team Rocket surgit avec un tank pour voler les Pokémon du cirque. M. Mime construit un mur pour les arrêter. Ils font demi-tour, et le M. Mime du cirque construit un mur pour les arrêter. Finissant par les encercler, ils tentent de s'échapper mais finissent par s'envoyer eux-mêmes valser à nouveau...
Épisode 39 de saison 2 de Pokémon « Quel cirque ! » en streaming VOSTFR. Sacha, 10 ans, habite le Bourg-Palette dans la région du Kantô et son rêve est de devenir "le meilleur dresseur de Pokémon du monde". Il obtient comme premier Pokémon un Pikachu, qui s'avère avoir un tempérament plutôt...…
