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En 1932, Graham Specter, un mécanicien, est outré parce que quelqu'un a gravement blessé Ladd. En 1929, Graham attaque Ladd pour avoir ruiné une voiture que Graham voulait démonter. Bien que Ladd gagne, il épargne la vie de Graham car les deux hommes se ressemblent. En 1931, Elmer regarde Firo, Ennis et Maiza accueillir Isaac, Miria et Czeslaw à la gare, mais ne leur parle pas. Plus tard, Elmer rend visite à Huey en prison. Bien qu'Elmer fasse de son mieux, il ne parvient pas à remonter le moral de Huey. Huey lui demande de trouver Chane et de la faire sourire ; il doute qu'elle soit un jour heureuse à nouveau à cause de la façon impassible dont il l'a traitée enfant. Pendant ce temps, Graham projette de capturer Jacuzzi et d'obtenir sa prime auprès des Russo. Pour attirer Jacuzzi au grand jour, il veut kidnapper Eve. Pendant ce temps, Rachel est surprise de voir Czeslaw vivant. Le garçon la reconnaît et propose de lui dire la vérité sur les événements à bord du Pussyfoot.
Épisode 14 de Baccano! « L'amour et la paix de Graham Specter » en streaming VOSTFR et VF, 1 lecteur au choix (SendVid). En 1711, dans un bateau à destination des Etats-Unis, des alchimistes invoquèrent le démon pour obtenir la vie éternelle. Celui-ci leur fit boire un breuvage qui leur assura…
