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Pour empêcher le diable de quitter le Palais des Ombres, Asta, Yuno et Patry, qui vient tout juste de recouvrer ses esprits, se dirigent vers l'étage supérieur. Une fois sur place, ils sont accueillis par le premier Roi Mage, Lumiere Silvamillion Clover, ainsi que celle qui le sert, Secré Swallowtail. Secré est la véritable forme du mystérieux oiseau, Nero, et c'est une mage qui utilise une magie rare appelée magie de scellement. Elle use de sa magie pour briser le sceau apposé sur Licht, leur permettant d'assister au vrai visage du chef des elfes, Licht, et à son authentique pouvoir. Un combat épique s'engage afin que Licht et Lumiere puissent obtenir vengeance contre le diable.
Épisode 118 de saison 1 - avec fillers de Black Clover « Retrouvailles par-delà l'espace-temps » en streaming VOSTFR. Asta et Yuno sont deux adolescents de 15 ans qui ont grandi ensemble dans un petit village du royaume de Clover. Leur but ultime à tous les deux est de devenir le prochain…
