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Noelle et les autres furent pris dans les explosions causées par Vanica au Royaume du Cœur et perdirent connaissance. À leur réveil, ils se retrouvèrent dans la nouvelle demeure des elfes, située dans une région à forte concentration magique, juste au-delà du Royaume du Cœur. Là-bas, Noelle vit des retrouvailles inattendues. Pendant ce temps, Asta apprenait auprès de Nacht à contrôler ses pouvoirs démoniaques, mais la méthode était très dangereuse. Cependant, pour sauver Yami de la Triade Ténébreuse, Asta décida de se soumettre à cette épreuve.
Épisode 169 de saison 1 - avec fillers de Black Clover « Le rituel d’asservissement du démon » en streaming VOSTFR. Asta et Yuno sont deux adolescents de 15 ans qui ont grandi ensemble dans un petit village du royaume de Clover. Leur but ultime à tous les deux est de devenir le prochain…
