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Kanshi sauve Keigo de faire voler ses baskets. Son agresseur a utilisé un bonbon appelé « Drop », qui a un effet stimulant amplifiant la force et les désirs. Ils apprennent qu'une personne nommée « Wolf » distribuait ce bonbon, et ceux qui l'utilisent pour devenir fous furieux sont appelés les « Dogs ». Plus tard, une sorcière nommée Nemu Miyao apparaît devant Nico et Morihito.
Épisode 11 de saison 1 de Witch Watch « Chien et Pluie (1re partie) » en streaming VOSTFR, 1 lecteur au choix (SendVid). Morihito Otogi possède une force surhumaine car il est le descendant d'une lignée d'ogres. Un jour, son père lui annonce qu'il doit devenir le familier de Nico, son amie…
