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Lorsqu'il voit la forme d'un croissant de lune, il se transforme en un loup-garou féroce doté d'une force sauvage redoutable. Il isole et attaque Morihito. Pendant ce temps, Kanshi et Nico sont encerclés par les « Chiens » de Wolf. Ils élaborent un plan simple : Nico cherche la sorcière qui la cible, afin que Kanshi puisse attaquer la sorcière.
Épisode 12 de saison 1 de Witch Watch « Chien et Pluie (2e partie) » en streaming VOSTFR, 1 lecteur au choix (SendVid). Morihito Otogi possède une force surhumaine car il est le descendant d'une lignée d'ogres. Un jour, son père lui annonce qu'il doit devenir le familier de Nico, son amie…
