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Alors que Jellal et Merdy fouillent les ruines à la recherche d'Ultear, ils tombent sur Doranbolt, qui leur parle d'un sortilège puissant qu'il a lancé pour protéger la famille royale. Pendant ce temps, les membres de Fairy Tail rentrent chez eux lorsque Gray aperçoit une femme âgée qui lui semble étrangement familière...
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