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Lucy s'installe dans son nouvel appartement. À son insu, Natsu et Happy entrent dans l'appartement et Lucy les réprimande. Elle leur apprend comment un mage établit des contrats avec les esprits célestes. Lucy invoque Nicola, forme un contrat avec lui et le nomme Plue. Elle accepte une mission consistant à voler un livre intitulé Daybreak dans le manoir d'Everlue, propriétaire corrompu, le duc Everlue. À Fairy Tail, Makarov constate que la mission a été modifiée en destruction du livre et que la récompense a été augmentée. Ils arrivent à Shirotsume et acceptent la requête de brûler le livre. Lorsqu'Everlue refuse Lucy comme servante et l'insulte, les trois s'infiltrent dans le manoir et parviennent à voler le livre. Cependant, Everlue, ses servantes et son esprit céleste de la taille d'un gorille, Virgo, attaquent les trois. Lucy s'enfuit dans les égouts et découvre les secrets cachés du livre avant d'être rattrapée par Everlue. Pendant ce temps, Natsu affronte les mercenaires d'Everlue, les Frères Vanish, et les bat ainsi que Virgo.
Épisode 3 de saison 1 de Fairy Tail « Infiltrons le manoir d'Everlue ! » en streaming VOSTFR. Lucy est une jeune magicienne qui désire par dessus tout entrer dans une guilde magique. Elle décide de se rendre à Harujion afin d'obtenir des infos sur les guildes, particulièrement la guilde Fairy…
