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Happy et Carla ont appris la vérité sur leurs origines et ont compris qu'eux, les Exceeds, sont les seules créatures d'Edolas à posséder de la magie en eux ! Pendant ce temps, la Reine a ordonné l'exécution de Lucy, et le maléfique Byron a de sinistres projets pour les deux Dragon Slayers, Natsu et Wendy. Arriveront-ils à temps ?!
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